Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvilde ihraç tutarının 3,5 milyar dolar olduğunu duyurdu.
Bakanlığın sitesindeki bilgilere göre 2024 Hazine dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı sonuçlandı. 3,5 milyar dolarlık ihraç tutarının 3 Ekim’de hesaplara gireceği belirtildi.
İhraç edilen 3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,50, getiri oranıysa yüzde 6,75 oldu.
3,5 milyar dolar nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılırken, kalan kısmıysa nakit finansman olarak temin edildi.
İşlem kapsamında nakit karşılığı geri alım talepleriyle 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmadı. Değişim işleminin ayrıntıları ve ihraca ilişkin nihai nakit tutar, süreçlerin tamamlanmasının ardından kesinleşecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.
Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç tutarının üç katına yakın talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı ABD, yüzde 36’sı Britanya yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye, yüzde 4’ü Ortadoğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Yükümlülük yönetimi işlemi, dış borç stokunun kısa vadeli geri ödenmesine ilişkin uzun aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen aktif bir borç yönetimi işlemi olarak kayda geçti. İşlemle 2024 ve 2025’de yapılacak yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara ödemesi 2035’e ertelendi. Böylelikle, ortalama vadesi bir yıldan az olan tahviller, 10 yıl üç ay vadeli yeni bir tahville değiştirildi.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024’te uluslararası sermaye piyasalarına yaklaşık 10,5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edilecek. Bu ihracın yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı nakit finansmanla yapıldı.
